杭氧股份、中国船舶、三一重工、徐工机械、中联重科、晶盛机电、北方华创、罗博特科、微导纳米、奥来德、鸣志电器、双环传动、柯力传感、恒立液压、杭叉集团、安徽合力、三一国际、先导智能、迈为股份、英杰电气、华测检测、侨源股份、海天精工、亚星锚链、中船特气、华特气体、上海沿浦、华培动力

　　中微公司、拓荆科技、铂力特、华曙高科、东睦股份、捷佳伟创、中国中车、三一重能、中际联合、乐惠国际、中兵红箭、郑煤机、诺力股份、金辰股份、奥特维、东威科技、弘元绿能、斯莱克、凯美特气、和远气体、欧科亿、华锐精密、横河精密、青鸟消防、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、浙江鼎力、春风动力、荣旗科技、精工科技、天宜上佳、日月股份、杭可科技、苏试试验、永贵电器、聚光科技、杰克股份、铖昌科技、汇中股份、安车检测、福斯达

　　【涛涛车业】深度：休闲车龙头，品类拓展+渠道开拓开辟第二曲线月挖机销量降幅收窄，期待出口企稳、稳增长、更新周期启动

　　【华锐精密】23Q3业绩大幅增长；看好高端刀具放量、渠道拓展驱动业绩高增

　　【半导体设备】中芯国际上调2023年资本开支至75亿美元，同比+18%，看好国产半导体设备后续招标加速

　　中芯国际发布2023年未经审计报告，将2023年资本开支上调至75亿美元，较年初指引63.5亿美元上调18%。中芯国际2023Q1-Q3资本支出分别为87、122、153亿元，预计Q4资本开支185亿元。今年以来国内晶圆厂扩产主要集中在成熟制程中小厂商，头部fab厂扩产有一定延后。预计随着外部核心关键设备的到货，国内头部晶圆厂有望逐步开启国产设备招标，利好国产设备订单表现。10月美国商务部更新对华先进半导体出口管制规则，以进一步加强对中国的半导体出口管制，制裁严格程度符合预期，看好设备国产化加速。重点推荐：1）平台型，受益于规模扩产：北方华创；2）存储扩产受益：中微公司、拓荆科技；3）从0到1高弹性：微导纳米、精测电子、芯源微等。关注万业企业、至纯科技。

　　【人形机器人】工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人产业趋势确立

　　11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。《指导意见》目标：到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，形成安全可靠的产业kaiyun官网链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。重点部署以下任务：1）关键技术：重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。2）重点产品：打造整机产品、夯实基础部组件、推动软件创新作为主要发力方向。3）场景拓展：特种需求；3C汽车等重点制造业；医疗、家政、农业、物流等民生领域。人形机器人：未来已来，产业趋势确立，产业化进程预计超预期。推荐：三花智控、拓普集团、鸣志电器、恒立液压、双环传动、绿的谐波、五洲新春等；关注：汇川技术、博实股份、天奇股份、贝斯特、柯力传感、中大力德、江苏雷利、日发精机、步科股份等。

　　据卓创资讯工业气体微信公众号，1、空分气体：综合：11月第2周价格627元/吨，同比上涨6%；氧气：11月第2周价格398元/吨，环比下跌2%，同比下跌9%；氮气：11月第2周价格481元/吨，环比下跌1%，同比下跌7%；氩气：11月第2周价格1240元/吨，环比下跌0.6%，同比上涨34%；根据特气头条微信公众号：2、稀有气体：氪气：11月9日出厂价均价575元/立方，同比下跌95%；氙气：11月9日出厂价均价55000元/立方，同比下跌89%；氖气：11月9日出厂价均价170元/立方，同比下跌91%。持续推荐工业气体顺周期品种，推荐杭氧股份、和远气体、侨源股份、陕鼓动力、福斯达。电子特气是第二大半导体材料，国产替代持续推进。推荐中船特气、华特气体、凯美特气。关注金宏气体、雅克科技、昊华科技、南大光电等。

　　【工程机械】10月挖机销量降幅收窄，期待出口企稳、稳增长、更新周期启动据中国工程机械工业协会，2023年10月销售各类挖掘机14584台，同比下降28.9%，下滑幅度较9月收窄3.7pct。其中国内6796台，同比下降40.1%，下滑幅度较9月收窄0.3pct；出口7788台，同比下降14.9%，下滑幅度较9月收窄9.9pct。出口销量占比53%，连续6个月保持50%以上。2023年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。2023年9月我国工程机械进出口贸易额为42.47亿美元，同比下降3.51%。其中9月进口金额1.9亿美元，同比增长1.81%；9月出口金额40.58亿美元，同比下降3.75%。持续聚焦强阿尔法属性龙头：考虑到估值、业绩释放周期，边际改善弹性，重点推荐低估值地方国企：徐工机械、中联重科、安徽合力、柳工；民企龙头：三一重工、恒立液压、杭叉集团。持续推荐三一国际、诺力股份、浙江鼎力、中铁工业。

　　宁德时代在近日投资者关系活动记录表中披露，复合铝箔已经应用在部分三元高镍产品中，有助于提升产品安全性。此前，多位产业链人士透露，复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。这是继今年4月，搭载宁德时代麒麟电池全球量产首发上市车型极氪009使用了复合集流体后，复合集流体在国内“上车”的又一案例。推荐锂电设备龙头先导智能、骄成超声、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、威唐工业、百利科技；最新关注：璞泰来、道森股份、瀚川智能。

　　三峡启动100MW海上风机采购：要求单机容量15MW及以上。国家能源局：将尽快出台深远海海上风电开发建设相关政策，推动实施千乡万村驭风行动。推荐亚星锚链、中际联合、日月股份、三一重能、运达股份、长盛轴承、新强联、五洲新春，关注东方电缆、海力风电、明阳智能、杭齿kaiyun官网前进、盘古智能等。

　　共商共建的丰硕成果，助力相关国家实现绿色发展目标。以天合光能为例，公司近期与ADPorts、江苏海投于第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上签署了《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》，标志着中国光伏企业首次在海外推动建设一体化全产业链产能基地。聚焦新技术、新转型，1）新技术：HJT/TOPCon/xBC、钙钛矿、铜电镀、组件设备等；2）新转型：向泛半导体平台型公司转化。推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机、亚玛顿等。

　　【通用设备】2023年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。重点推荐海天精工、华中数控、双环传动、绿的谐波、埃斯顿、华锐精密、欧科亿；关注汇川技术、科德数控、纽威数控、国盛智科、创世纪、凯尔达。

　　交通运输部修订印发《城市轨道交通运营安全评估管理办法》（简称《管理办法》），进一步完善城市轨道交通运营安全评估制度，提升城市轨道交通安全管理水平。修订后的《管理办法》共8章50条，包括总则、初期运营前安全评估、正式运营前安全评估、运营期间安全评估、第三方安全评估机构、相关要求、运营安全专家、附则等章节以及3个附件（初期运营前、正式运营前和运营期间安全评估报告的基本格式要求）。

　　推荐中国中车、中铁工业、天宜上佳、永贵电器，持续关注中国通号、时代电气、铁建重工、铁科轨道、思维列控等。

　　【检验检测】《质量强国建设纲要》提出到2025年质量基础设施更加现代高效

　　质量基础设施管理体制机制更加健全、布局更加合理，计量、标准、认证认可、检验检测等实现更高水平协同发展，建成若干国家级质量标准实验室等目标，打造一批高效实用的质量基础设施集成服务基地。推荐华测检测、苏试试验、安车检测；持续关注谱尼测试、广电计量、国检集团。

　　【消费升级/海外出口】中央经济工作会议明确了2023年的5项重点工作任务，其中，着力扩大国内需求放在五大任务之首

　　7月31日《关于恢复和扩大消费的措施》发布，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六大方面，提出20条政策举措。《措施》与近期发布的各领域、各品类促消费重点政策一道形成促消费扩内需的一揽子政策体系。消费有望逐步复苏。重点推荐乐惠国际、大丰实业、春风动力、永创智能、浙江鼎力、巨星科技。

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